Demodesk versus Bridge: Video Consultation for Insurance and Financial Services

Seit Beginn der Corona-Pandemie ist die Videoberatung aus dem Vertrieb nicht mehr wegzudenken. Sowohl Kunden als auch Mitarbeiter genießen die Flexibilität der virtuellen Kundeninteraktion. Versicherungsunternehmen und Banken, die im heutigen Wettbewerbsumfeld erfolgreich sein wollen, müssen digitale Erweiterungen der traditionellen Filialberatung anbieten.

Durch die Implementierung der richtigen Videoberatungslösung können Finanzdienstleister ihre Vertriebsorganisationen auf ein neues Produktivitätsniveau und die digitale Transformation nicht nur erfolgreich bewältigen, sondern auch ihren Marktanteil deutlich ausbauen.

In diesem Artikel untersuchen wir die Vorteile von Demodesk und erklären, wie sich unsere Videoberatungslösung von der von Bridge unterscheidet.

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Die Vorteile von Demodesk im Überblick

Demodesk ist die innovativste und umfassendste Videoberatungslösung auf dem Markt, die speziell für komplexe Produkte und Dienstleistungen entwickelt wurde. Für unsere erste rein webbasierte Konferenzlösung wurden wir mehrfach national und international ausgezeichnet, darunter die Hauptpreis des Bundeswirtschaftsministeriums für die beste Technologie im Gründerwettbewerb 2018. Wir haben Eigenkapital in Höhe von über 10 Millionen Euro von führenden globalen Investoren eingeworben und haben Zugang zu den talentiertesten und erfahrensten Netzwerken der Welt.

Was uns von Bridge unterscheidet, ist unser Einsatz modernster Technologien für Automatisierung und KI sowie die Zusammenarbeit mit den innovativsten Kunden weltweit. Dies ermöglicht es uns, nicht nur eine technisch überlegene Videokonferenzlösung anzubieten, sondern auch umfassende und integrierte Software für Vertriebsoptimierung und -management.

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Vorteile für Berater

Demodesk unterstützt Berater mit modernster Technologie, Automatisierung und KI-gestützter Unterstützung während des gesamten Beratungsprozesses. Dies wird durch eine einfache und intuitiv zu bedienende Software erreicht, die für Berater entwickelt wurde, die nur begrenzt mit digitalen Technologien vertraut waren. Dies spart Beratern wertvolle Zeit und hilft ihnen, erfolgreich mehr Kunden zu gewinnen.

• Modernste Erfahrung für Berater und Kunden mit einem modernen Design, das an Ihr Unternehmens-Branding angepasst werden kann. Die Videoberatungsplattform von Demodesk vereint alle Funktionen, die für ein digitales Beratungserlebnis erforderlich sind, in einer einfach zu bedienenden und intuitiven Komplettlösung, die in allen gängigen Sprachen verfügbar ist.
• Terminvereinbarung Für Kunden einfach gemacht mit einem anpassbaren Buchungslink, der nahtlos in jede Website integriert oder per E-Mail und SMS versendet werden kann.
• Terminerinnerungen die einfach personalisiert, angepasst und automatisch an den Kunden gesendet werden können, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Beratungsgespräche stattfinden.
• Automatisierte Vorbereitung der Verkaufsmaterialien basierend auf gesammelten Kundeninformationen, mit der Bereitstellung eines personalisierten „Playbooks“ für jeden Kunden direkt im Demodesk-Besprechungsfenster.
• Echtzeit-Support für Berater während der Besprechungen, einschließlich aller relevanten Präsentationsinhalte, Dokumente, Spickzettel, Unterstützung bei Produktanfragen und der Bearbeitung von Einwänden sowie Kundendaten aus dem CRM, direkt in die Demodesk-Meeting-Software integriert und nur für den Berater sichtbar.
• Co-Browsing und E-Signatur Funktionen, die das gemeinsame Ausfüllen von Dokumenten, Whiteboards und beliebigen webbasierten Formularen sowie digitale und rechtsverbindliche Unterschriften während des Gesprächs ermöglichen.
• Umfassende und automatisierte Dokumentation durch automatische DSGVO- und MiFID-konforme Aufzeichnung der Beratung mit optionaler Transkription und Zusammenfassung mithilfe fortschrittlicher künstlicher Intelligenz.
• Nachbetreuung für Kunden nach dem Meeting indem Sie unmittelbar nach Ende des Meetings eine KI-gestützte, auf Vorlagen basierende Zusammenfassung per E-Mail senden, ohne zu einer anderen Software wechseln zu müssen.

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Vorteile für Führungskräfte

Demodesk ermöglicht skalierbare Schulungen, Coachings und Unterstützung von Vertriebsteams. Vertriebskontrolle und -optimierung lassen sich jetzt leicht durch die Erfassung und Analyse von Statistiken und Gesprächsinhalten erreichen — direkt nach dem Auspacken, ohne langwierige und teure IT-Projekte. Auf diese Weise unterstützen wir Versicherungsunternehmen, Banken und Finanzdienstleister dabei, ihren Umsatz zu steigern, die Vertriebskosten zu senken und Vertriebsprozesse agil zu steuern und anzupassen.

• Automatisierte Lead-Qualifizierung mit anpassbaren Fragen in Buchungsformularen, die einfach in jede Website integriert oder per E-Mail und SMS an Kunden gesendet werden können.
• Automatische Zuweisung von Leads an das entsprechende Team und den entsprechenden Berater, basierend auf Antworten auf Qualifikationsfragen und flexiblen Zuteilungsregeln. Diese Regeln können flexibel definiert werden, z. B. nach Postleitzahl, Produktinteresse, Arbeitsbelastung, Erfahrung des Beraters, bestehenden Kundenbeziehungen oder anderen benutzerdefinierten Kriterien.
• Standardisierung der Kundenkommunikation indem Sie Besprechungstypen für die Bestätigung von Buchungen, Erinnerungen vor dem Meeting und Folge-E-Mails nach der Konsultation einrichten. Diese E-Mails können durch die native Integration mit Google oder Microsoft Outlook Suite direkt im Namen des Beraters gesendet werden.
• Skalierbares Coaching und Training von Beratern durch Live-Support mithilfe standardisierter und zentral verfügbarer „Playbooks“. Diese Leitfäden können automatisch auf den Kunden zugeschnitten und zu Beginn des Meetings in das Demodesk-Besprechungsfenster geladen werden.
• Individuelles Live-Coaching indem Sie als stiller Beobachter an Kundenberatungen teilnehmen und die Live-Chat-Funktion mit Beratern nutzen. Wertvoll für Führungskräfte, neue Mitarbeiter oder Marketing- und Produktabteilungen.
• Automatisierte, rechtskonforme Aufzeichnung aller Gespräche einschließlich KI-gestützter Transkription, Übersetzung und automatisierter Zusammenfassung. Zusammenfassungen können auf Anfrage angepasst und direkt an das CRM gesendet werden.
• Alle Beratungsgespräche im Überblick des gesamten Vertriebsteams in einem intuitiven Dashboard mit Filtern und Suchfunktion:
• A) Rückwirkender Zugriff auf Aufzeichnungen, Transkripte und KI-Zusammenfassungen sowie Coaching-Funktionen wie das Hinterlassen von Kommentaren an bestimmten Stellen der Konversation oder das Geben von Feedback zur Konversation mit anpassbaren Scorecards.
• B) Live-Teilnahme an Sitzungen als vollwertiger Teilnehmer oder stiller Beobachter.
• C) Vorausschauend auf alle geplanten Besprechungen mit der Option, Besprechungen zu verschieben, zu verschieben oder abzusagen.
• Umfassende Sitzungsstatistiken in einem intuitiven Dashboard mit Filtern und Suchfunktionen für alle wichtigen KPIs wie Anzahl der Besprechungen, Abschlussraten, Teamleistung, Gesprächsinhalte oder Coaching-Aktivitäten. Spezielle Analysen können von unserem KI-Team bei Bedarf einfach hinzugefügt werden.

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Vorteile für die IT

Demodesk erfüllt alle Beratungsrichtlinien und Datenschutzstandards und bietet intuitive Bedienbarkeit und anpassbare Optionen. Die systemeigenen Integrationen mit führenden CRM- und E-Mail-Systemen, die unkomplizierte Benutzerverwaltung und die Verfügbarkeit von über 99% erleichtern IT- und Prozessmanagern das Leben. Darüber hinaus sorgen wir durch umfassende Schulungen und kontinuierlichen Support für eine schnelle Bereitstellung.

• Einhaltung mit GDPR, MiFID, FinVermV sowie Entwicklung und Hosting in sicheren Rechenzentren in Deutschland.
• > 99% Verfügbarkeit unserer Softwarelösung unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards für die Softwareentwicklung.
• Native Integration mit allen gängigen CRM-Systemen (Salesforce, HubSpot, Pipedrive usw.) und E-Mail-Systemen (Microsoft 365/Outlook, Google Suite) sowie anderen weit verbreiteten Vertriebssoftwarelösungen.
• Flexible und leistungsstarke API, lässt sich leicht in jede Systemanwendung integrieren, um Arbeitsabläufe zu automatisieren und maximale Transparenz zu schaffen.
• Zentralisierte Benutzerverwaltung mit flexiblen Benutzerrechten, zentraler Vergabe von Administratorrechten, Verwaltung von Integrationen und Auditprotokollen.
• Unterstützung bei der Umsetzung mit Live-Schulungen, Schulungsprogrammen, umfassender Help-Center-Dokumentation und erfahrenem technischen Support; mit Erfolgsplänen, messbaren KPIs und der Erfahrung aus über 500 Projekten garantieren wir eine erfolgreiche und schnelle Einführung.
• Intuitive Bedienbarkeit auch für Berater, die sich mit Technologie weniger auskennen, und einfache Bereitstellung im gesamten Unternehmen durch automatische Erläuterungen zur Demodesk-Software und den Zutrittskontrollsystemen (SSO); eine rein webbasierte Lösung, die komplexe Installationen überflüssig macht.
• Kontinuierlicher Support und Betreuung durch individuelle deutsch- und englischsprachige Ansprechpartner auch nach der Implementierung, um den langfristigen Erfolg sicherzustellen.
• Anpassung an das Corporate Design oder Integration in unternehmensspezifische Systeme als komplette White-Label-Lösung unter Ihrer Domain.
• Individuelle Anpassung und Entwicklung unserer Software, um den Bedürfnissen der Benutzer gerecht zu werden; mit dem gesamten IT-Fachwissen von Demodesk können wir sofortige Unterstützung bei allen Fragen oder Problemen bieten.

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Funktionsvergleich Demodesk und Bridge

Bridge bietet zwar ein robustes Videoberatungstool für den unabhängigen Versicherungsvertrieb, aber Demodesk bietet noch viel mehr. Es kombiniert umfassende Funktionen für Prozessautomatisierung, Vertriebscoaching und Vertriebskontrolle sowie die innovativsten und fortschrittlichsten Funktionen für ein einzigartiges Beratungserlebnis auf einer Plattform.

In Bezug auf die Preisgestaltung sind beide Lösungen ähnlich, in der Regel etwa 100€ pro Monat für eine Benutzerlizenz.

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Fazit

Demodesk ist ein aufstrebender Hotspot auf dem deutschsprachigen Markt für Versicherer und Finanzdienstleister. Wir arbeiten mit den innovativsten Kunden aus dem Versicherungs- und Finanzsektor zusammen, wie Clark, GetSafe und Sparkasse. Lesen Sie mehr über unsere Kunden und Erfolgsgeschichten und erfahren Sie, wie wir Unternehmen dabei unterstützen, die Abschlussraten um mehr als 50% zu erhöhen, die Vertriebskosten deutlich zu senken und Vertriebsorganisationen dabei zu unterstützen, den digitalen Vertrieb effizient und mühelos zu skalieren.

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